🗺️ 销售员岗位手册

核心目标：从精准报价到资金回笼，把控交期预期，确保订单毛利与回款安全。

1. 业务主线 (行业接力)

所有的销售动作必须严格遵循 ERP 转化链路，严禁凭空新建，必须一步步创建：

打样与报价 (Quotation)：确认产品变体（厚度/底布/花色）及阶梯价格。
生成订单 (Sales Order)：调取报价单转化。确认最终的单位（码/米/平方）、出库容差、以及“预订交期”。
跟踪备货/生产：监控该订单的后续状态。现货盯出库，定制（MTO）盯生产工单。
出库与核销：跟进《销售出库单》，督促财务依据出库实数开具《销售发票》并核销回款。

2. 关键操作标准

客户信息底座：新建客户必须录入社会统一信用代码、收件人详细电话/地址。这是后续物流配送及开票不扯皮的唯一依据。
变体与单位 (UOM)：软木布严禁规格模糊！录入明细时，必须反复核对核心参数（如：0.8mm-TC布底-原色），严防米、码、平米的换算错误。
现货与排产确认：严禁拍脑袋填交期。
- 【常规品】：系统点开物料查看库存水平或打开 可用数量 功能查询
- 【定制品】：必须与生产生管沟通预期前置时间（Lead Time）后方可填入预定交期。

3. 效率与风控红线

红线一 (交期防呆)：单据中的“预订交期”绝不允许留空。
红线二 (信用熔断)：当客户欠款达到财务设定的 信用额度 (Credit Limit) 时，系统会标红并拦截发货。严禁通过私敲出库单绕开系统，必须走授信追加审批。
红线三 (超发/短发)：由于布卷定长的特殊性，实际发货必定有尾数。必须在订单上预设好合理的 发货容差 (Delivery Tolerance)，超出容差仓库将无法点发货。

💡 高手心得：在 ERP的工作台建立你的“仪表盘”——左手盯 待转单的报价单 抢占商机，右手盯 逾期未开票的出库单 确保提成到手。